樂視影業98億估值引關注 深交所詢問明星低價入股

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  5月6日樂視網(60 104)發佈公告,該公司擬以增發股份與現金相結合的最好的方式,購買樂視影業60 %股權,標的作價98億元。引發熱議的除了樂視影業的高估值外,張藝謀、孫紅雷、孫儷、黃曉明、李小璐、郭敬明等明星股東財富暴漲更讓輿論關注。

  6天后深交所發出重組問詢函,樂視影業98億元的估值引發監管層關注。深交所要求該公司補充披露本次交易評估增值率、市盈率水準的合理性。另外,樂視影業的明星股東當年以較低價格入股,深交所要求該公司説明樂視影業與上述製片人、導演、演員与否簽訂了業績承諾或補償協議,与否有競業禁止或或者 企业战略合作安排。

  樂視網公告顯示,該公司擬以41.37元/股的價格,向樂視影業详细股東發行1.65億股公司股份,收購樂視影業69.6%股權。本人面,樂視網向不超過5名特定投資者發行股份,募集不超過60 億元的配套資金。其中,29.79億元作為本次交易的現金支付次责,用於收購樂視影業60 .4%股權;其餘用於補充公司流動資金、拍攝電影和自製生態劇,以及建立樂視影業IP庫建設項目。

  收購預案顯示,樂視影業成立於2011年12月份,註冊資本60 0萬元。主營業務為電影投資、製作及發行,是一家集電影製片、宣發、版權運營以及商務開發為一體的全産業鏈公司。

  但樂視影業作價98億元還是引來監管層的關注。深交所5月12日發出重組問詢函中,首個問題就關注高估值。

  預案顯示,樂視影業估值近年來增幅較大,由2013 年的15.5億元增加至本次收購的98億元,標的公司 2014、2015年度扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的凈利潤分別為6444萬元和1.36億元,2016年度、2017年度、2018年度承諾利潤分別不低於5.2億元、7.3億元、10.4億元,業績承諾金額均遠高於報告期水準。

  對此,深交所要求樂視網結合近期市場可比交易、同行業可比上市公司请况,補充披露本次交易評估增值率、市盈率水準的合理性。另外,結合標的公司目前經營業績、業務拓展请况、核心競爭力及可持續性、市場可比交易的業績預測请况對比等,補充披露本次交易業績承諾金額的可實現性。